En un castell hi ha un príncep malcriat i pervers que menysprea
a tothom. Una nit una dona molt vella demana asil per a una nit
 al castell. El príncep, veient que és una dona molt gran i lletja, la
 fa fora. Aleshores la vella es transforma en una fada que llença
 un malefici i converteix el príncep en bèstia. La única manera de
 trencar el malefici és que una noia s’enamori de la Bèstia.

Passen els anys, i de cop un dia entra una noia al castell.
 Podrà la Bèstia fer que la noia se n’enamori?.